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投资是场长跑 20年历程万家基金为何脱颖而出?| 基金

时间:2022-08-23 17:17:46 | 浏览:10302

经历近年来跨越式发展,万家基金管理规模大幅增长,长期业绩表现亮眼,综合实力迅速攀升。《投资时报》记者 齐文健弱冠之年展芳华,万家基金近年来跨越式发展彰显雄厚实力。截至今年二季度末,公司公募业务管理规模已突破3400亿元,最近8年规模大增28。

经历近年来跨越式发展,万家基金管理规模大幅增长,长期业绩表现亮眼,综合实力迅速攀升。

《投资时报》记者 齐文健

弱冠之年展芳华,万家基金近年来跨越式发展彰显雄厚实力。截至今年二季度末,公司公募业务管理规模已突破3400亿元,最近8年规模大增28倍。

规模的背后是行业领先的长期业绩。海通证券数据显示,截至6月30日,万家基金旗下权益类基金近七年收益率为165.59%,行业排名第一。

权益投资卓越,固收业绩亦相当闪耀。同源数据显示,截至今年6月末,该公司旗下固收类基金近三年收益率在固收类中型基金公司中排名第二。

股债双一流之下,万家基金的综合实力也得到了权威评价机构的认可,多次获得“金牛基金管理公司”、“金基金·TOP公司”、“明星基金公司”等奖项。

在中国资本市场波澜壮阔的发展与变革中,万家基金始终坚持价值投资理念,厚积薄发,不忘初心,提升资管能力,完善服务体系,为每一份托付全力以赴。

穿越牛熊 七年权益业绩第一

开拓创新 构建多元产品矩阵

万家基金自2002年成立以来,经历了A股市场多轮牛熊转换,权益投资、固收投资均经受住市场考验,在投资长跑中业绩卓著。

作为长期价值投资理念的擎旗者,万家基金知行合一,用业绩证明实力。旗下权益类基金中长期表现不俗。海通证券数据显示,截至2022年6月30日,该公司旗下权益类基金近七年收益率为165.59%,同类排名为1/81;近三年、近五年收益率均翻倍。

聚焦到单只产品,表现熠熠生辉者如繁星闪耀。如莫海波管理的万家社会责任定开A近一年、近两年、近三年收益同类排名均在前五。他管理的万家新兴蓝筹各阶段业绩表现也较为亮眼。截至6月30日,该基金近三年收益率为204.63%,同类排名亦在前五。还有如李文宾管理的万家汽车新趋势,银河证券数据显示,截至今年6月末,该基金近两年收益率109.72%,同类排名前五;章恒管理的万家颐和近一年收益率41.22%,同类排名第四。

万家基金在固收投资方面同样创造出了长期价值。根据海通证券数据,截至6月30日该公司旗下固收类基金近三年、近五年收益率分别为13.28%、25.23%,在全行业12家固收类中型基金公司的综合排名分别为第2位、第4位,其中周潜玮管理的利率债产品收益尤为突出,受到机构及网金客户的追捧。

有了股债投资持续亮眼业绩的基础,再增添产品的前瞻性、创新性布局,深耕市场的背景下,万家基金管理规模保持跨越式增长势头。截至今年二季度末,该公司公募业务管理规模达到3145.27亿元。

卓越的投资能力是万家基金开拓创新的底气。近年来,万家基金创新产品迭出,率先推出科创主题基金、创业板指数、北交所主题基金等创新品种,进军 ETF市场,开发了国内首支国证2000ETF。在权益投资、固收投资、组合投资、量化投资四大业务板块共同发展的格局之下,万家基金产品线完善,策略丰富,为投资者提供不同风险收益特征的产品,满足投资者理财需求。

厚积薄发 夯实投研实力

人才汇聚 坚守价值投资

自成立以来,万家基金就确定了以专业基本面研究为基础的长期价值投资理念,挖掘优质上市公司,力争为投资者创造长期可持续回报。

市场炒热点、抱团的情况时有发生,而万家基金始终坚持从企业内在价值出发,寻找被市场低估的股票,挖掘优质投资标的,前瞻布局。据《投资时报》记者了解,万家基金权益投资团队平均拥有逾12年经验,以“主动管理”和“深度研究”为特色,历经市场牛熊考验,投研功底不俗,研究全面覆盖新兴产业、大消费、科技、金融、地产等板块,往往从企业的业务构成、竞争格局、增长空间、核心竞争优势等各方面综合评估企业,擅长寻找符合未来经济发展方向、增长潜力大的优质企业作为中长期配置标的,选股能力卓越。

更为重要的是,经过多年发展,万家基金在科学的人才培养体系,搭建完善的人才梯队,有黄海、莫海波、黄兴亮等实力老将,也有绩优中生代基金经理如李文宾、章恒不断强大,还有如束金伟、耿嘉洲、刘洋、王霄音、欧子辰等新锐基金经理崭露头角,“老中青”基金经理交相辉映。

据了解,在投研人才培养方面,万家基金更像一个学习型组织,积极进取、多元包容、和而不同充分体现,尊重并鼓励研究员和基金经理独立思考,多元化、差异化发展,并在考核制度上引导投研人员扎根基本面研究,着眼长期。

事实上,不仅权益投资,万家基金强大的资产管理能力在固收、量化、组合投资中均有体现。如万家基金固收团队,基金经理大多有10年以上投资研究经验,历经数次牛熊转换,对市场充满敬畏,宏观研究实力较强,固定收益部总监、现金管理部总监苏谋东擅长稳健型“固收+”策略,债券投资部总监周潜玮主打利率债投资,风格灵活果断,着力宏观经济趋势的研判和收益率曲线的价值挖掘,获取尽可能高的超额收益。

又比如,万家基金的量化投资,团队的学习进化能力非常强,善于不断将新的数据、方法论融入模型,做最纯粹的量化投资,以完善的模型应用,灵活应对市场的各种风格变化。旗下万家中证1000指数增强大幅跑赢了跟踪基准,过去一年同类排名第一。

《投资时报》记者注意到,万家基金量化投资的产品线也颇为完善,主动量化类产品业绩领先,指数增强类产品齐全,被动工具型产品创新布局。

服务体系持续完善 引导投资者长期持有

尽管多年来公募基金行业贡献了一批长期业绩优异的产品,但能从中获得长期稳健收益的投资者寥寥无几,多数投资者因认知偏差和行为偏差,频繁追涨杀跌,错失了产品的长期收益。

万家基金在发展中尤为注重投资人的获得感,持之以恒地开展专业服务,长期引导和陪伴投资者,在努力为投资者提供长期、可持续回报的同时,帮助投资者树立长期投资的正确理念。

为实现这一目标,万家基金20年来始终坚持提升完善投资者陪伴和服务。

坚定普惠金融担当,万家基金立足长期,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,与国有大行、股份制银行、城农商行、券商、保险、信托等诸多机构紧密合作,量身定制专业、专属服务,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌。活动开展以来,已触达超过千万投资者,在引导投资人逆势布局、长期持有,改善投资人持基体验方面发挥了重要作用。

承担普惠金融的使命,万家基金一直努力为投资者创造价值。同时,也积极践行社会责任。2012年,启动上海致康园捐助项目,帮助脑瘫患儿康复及技能培训。2018年至今,万家基金已为云南28所贫困小学188个班级捐助图书角。此外,万家陆家嘴金融城金融债一年定开基金首创公募基金支持区域公益建设模式;万家社会责任18个月定开基金更是国内首支合同约定将部分管理费收入用于公益事业的基金,把践行普惠金融落到实处。

站在发展新征程的起点,万家基金一如既往地秉承“为每一份托付全力以赴”的初心、坚持以投资人利益为先的原则,持续打造核心竞争力,以优秀的投研实力、丰富的产品矩阵和专业的投资者教育,为投资者带来更好的投资体验,发挥公募基金普惠金融的价值,助力共同富裕和经济稳健增长。

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