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债券型基金哪家强?来看看这份年中报告 | 基金中考学霸Show

时间:2022-12-10 23:51:34 | 浏览:1876

Wind数据显示,全市场有1530只债券型基金上半年收益率飘绿,其中有203只产品净值跌幅超过5%《投资时报》研究员 齐文健2022年上半年已经收官,公募基金业绩因市场风云变幻再现波澜。权益类基金晒出 “惨淡”成绩单的同时,债券型基金的业绩

Wind数据显示,全市场有1530只债券型基金上半年收益率飘绿,其中有203只产品净值跌幅超过5%

《投资时报》研究员 齐文健

2022年上半年已经收官,公募基金业绩因市场风云变幻再现波澜。权益类基金晒出 “惨淡”成绩单的同时,债券型基金的业绩角逐也堪称激烈。今年上半年究竟哪些债券型基金获得好业绩?哪些公司业绩领先?

近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据银河证券、海通证券、Wind等多方数据对全部公募基金进行详尽统计和研究,全景扫描中国基金行业半年度变化。

Wind数据显示,截至6月30日,市场上能够获取上半年业绩的债券型基金共计5425只(包括债券型QDII、债券型FOF;各类份额分开计算,下同),平均回报率为0.37%,其中有1530只债券型基金上半年收益率告负。

需要提醒的是,在研究过程中,对今年上半年业绩进行统计时剔除了2022年成立的债券型基金。此外,《投资时报》研究员根据海通证券数据对各公募基金公司旗下纯债类基金、偏债类基金上半年业绩分别进行了统计,并将无法统计上述两类产品收益率的公司进行剔除。

海通证券数据显示,统计了130家基金公司旗下纯债类基金今年上半年业绩情况,全部取得正收益;而可统计今年上半年旗下偏债类基金业绩表现的基金公司有143家,有61家公司获得负收益,占比为42.66%。

逾28%的产品录得负收益

今年上半年,权益市场出现普遍下跌,债券市场也出现一定程度调整。在此背景下,纳入样本的5425只债券型基金2022年上半年平均收益率为0.37%。其中有3895只取得正收益,占比为71.8%。

具体来看,表现最好的是国联汇富债C,以38.11%的收益率独占鳌头。紧随其后的是安信民稳增长A,收益率为12.42%。排名第三的是安信民稳增长C,收益率为12.19%。安信平衡增利A、C的收益率均超过9%,分别为9.97%、9.69%,分列第四位、第五位。

排名前十的债券型基金还包括安信稳健聚申一年持有A、C、宝盈融源可转债A、C、交银稳固收益,收益率均在6%以上。

另有招商睿逸、华商恒益稳健、永赢合享A、广发资管全球精选一年持有A人民币、泓德裕泰A等9只基金上半年收益率超过5%。

《投资时报》研究员观察发现,收益率排名前30的债券型基金中,有19只偏债型混合型基金,混合债券型一级基金及混合债券型二级基金共有6只。

管理规模方面,有安信稳健增利A、浙商丰利增强、安信稳健增利C等3只基金规模超过50亿元,分别为107.44亿元、64.17亿元、74.19亿元。

与之相比,安信平衡增利C、国联汇富债C、宝盈融源可转债A/C、交银稳固收益、金元顺安桉盛C、中银证券聚瑞A/C等多只产品规模不足1亿元。

此外,2022年上半年,全市场有1530只债券型基金收益率飘绿,占比为28.2%。其中203只基金年内净值跌超5%。

在今年上半年债券型基金业绩尾部名单中,嘉合磐石A/C、鹏华全球高收益债美元现汇、南方昌元可转债A/C等产品净值跌幅均超过16%,居后十名。其中,吴向军管理的国泰境外高收益,以-40.39%回报排名倒数第一。

《投资时报》研究员进一步统计发现,在跌幅超过10%的38只债券型基金中,名称中包含“转债”的基金多达15只,还有17只国际(QDII)债券型基金。

上半年跌幅超过10%的债券型基金中,规模超过10亿元的仅有华夏可转债增强A、金鹰元丰A、广发可转债A、南方希元可转债4只。

三家公司旗下偏债业绩跌超5%

一家基金公司的投资能力,或许并不是单只基金表现可以概括,而需观察整体实力。

将基金公司旗下纯债类基金今年上半年绝对收益进行统计,千亿以上规模的基金公司中表现最好的是兴证全球基金,绝对收益为1.99%;华泰柏瑞基金以1.87%的绝对收益位居第二。而整体表现最差的是中银基金,旗下纯债类基金年内绝对收益为1.25%,落后首位0.74个百分点(管理规模统计截至今年一季度末,下同)。

在千亿至百亿规模之间的基金公司,东兴基金旗下纯债类基金以3.85%的绝对收益拔得头筹;其次是华泰证券资管,录得绝对收益为2.8%。而排名垫底的泰信基金旗下纯债类基金绝对收益为0.14%。

规模不足百亿的基金公司中,北信瑞丰基金以2.64%的绝对收益拿下首位,而新沃基金则排名倒数第一,绝对收益为0.27%。

从偏债类基金来看,各家基金公司表现又是另一番景象。千亿以上规模基金公司中华泰柏瑞基金表现最佳,旗下偏债类基金上半年绝对收益为2.84%;财通证券资管以2.03%的绝对收益紧随其后。而整体表现最差的是前海开源基金,旗下偏债类基金绝对收益为-4.69%;排在倒数第二名的是长城基金,偏债类基金录得-3.2%的绝对收益。

管理规模在千亿至百亿之间的基金公司中,旗下偏债类基金年内绝对收益表现最好的为浙商基金,绝对收益为4.61%。其次是格林基金、泰达宏利基金,旗下偏债类基金上半年绝对收益分别为3.37%、2.88%。整体表现最不理想的是诺德基金,旗下偏债类基金年内仅取得-4.47%绝对收益。另有方正富邦基金、上银基金、中海基金等三家公司旗下偏债类基金上半年绝对收益跌幅均超过4%,分别为4.39%、4.27%、4.08%。

百亿以下规模的基金公司中业绩分化更为明显。兴华基金旗下偏债类基金上半年绝对收益为2.49%,在所统计的百亿以下规模的公司中排名居首。而富安达基金则表现最差,绝对收益为-9.82%。

值得注意的是,在偏债类基金统计样本中,天治基金、广发证券资管旗下偏债类基金年内绝对收益跌幅也均超过5%,分别跌6.37%、5.53%。

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