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南方基金固收产品业绩持续优异,绩优基金经理携新品再出发

时间:2022-12-09 14:12:44 | 浏览:316

《投资时报》记者 齐文健2021年已经落下帷幕。过去一年的A股市场持续调整,不少投资者纷纷转投收益更为稳健的产品“怀抱”。激烈竞争中,有哪些基金脱颖而出?近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind数据对除分级产品外的公募基金进行了详尽


《投资时报》记者 齐文健

2021年已经落下帷幕。过去一年的A股市场持续调整,不少投资者纷纷转投收益更为稳健的产品“怀抱”。激烈竞争中,有哪些基金脱颖而出?

近日,标点财经研究院联合《投资时报》根据Wind数据对除分级产品外的公募基金进行了详尽分析,通过过去一年、三年(截至2021年末,各类份额分开计算,下同)的业绩对比,制作出《2022基金资产配置全样本报告》。

凭借在债券型基金上的亮眼表现,南方基金引起了《投资时报》记者的注意。数据显示,截至2021年末,南方基金旗下债券型基金近一年、近三年收益率平均值分别为5.11%、22.69%。

优异的产品业绩离不开优秀的基金经理。掌管南方涪利、南方通利A/C的何康,管理南方安康、南方安裕A/C的林乐峰,皆是其中翘楚。

如今,何康和林乐峰两位百亿基金经理皆为投资者带来新品,分别是南方通元6个月持有期债券型证券投资基金(下称南方通元6个月持有)、南方宝昌混合型证券投资基金(下称南方宝昌)。

固收老将再交亮眼成绩单


无论市场风云如何变幻,总有出色的基金经理能够在波动中“笑傲江湖”,南方基金的固收老将何康便是佼佼者之一。

Wind数据显示,截至2021年底,何康基金经理投资年限已近10年,共管理8只债券型基金,在管基金规模近170亿元。

何康能成为百亿基金经理,主要依靠的是所管基金的良好表现。具体来看,南方荣尊A/C、南方涪利、南方稳利1年A/C、南方通利A/C近三年收益率超过10%,分别为29.66%/27.35%、15.29%、15.53%/14.06%、13.4%/12.02%。

值得一提的是,何康管理的南方通利凭借长期优异的业绩荣获晨星“2021年度纯债型基金奖”。

经过多年的投研积累,何康形成了“在严格控制风险的基础上,力争为客户提供长期稳健的投资收益”的投资理念,擅长宏观布局配置,微观着眼入手。

《投资时报》记者了解到,在投资过程中,何康会从股票、债券不同思维习惯进行交叉验证,判断宏观经济政策环境的变化走势,自上而下进行大类资产仓位的选择。在微观个体角度,会对公司、企业做细致分析,依靠内外部的研究成果进行个股个券投资,自下而上进行资产组合构建。

南方宝元债券A完美穿越牛熊

经过十余年的深耕布局,南方基金旗下债券型基金在当下竞争激烈的市场中用业绩站稳脚跟。

掌管多只基金的林乐峰是南方基金培养出来的债券型基金中生代领军人物之一。他获得北京大学理学硕士学位后,于2008年7月加入南方基金。Wind数据显示,截至2021年三季度末,他管理着8只基金,在管基金规模合计306.19亿元。

《投资时报》记者注意到,林乐峰于2016年3月30日开始管理首只产品—南方宝元债券A,该基金短中长期皆交出亮丽答卷。海通证券数据显示,截至2021年末,该基金近一年、近三年、近五年、近七年、近十年的收益率分别为4.46%、37.14%、45.77%、84.25%、158.69%。

与此同时,南方宝元债券A的规模也稳步增加。截至2021年三季度末,该基金规模为155.4亿元,较2016年一季度末的15.24亿元激增超9倍。

除了南方宝元债券A之外,截至2021年末,林乐峰管理的南方安康、南方安裕A/C、南方宝元债券C近三年的收益率均超过30%,分别为44.99%、38.81%/36.46%、34.72%。

成绩如此亮眼有何秘诀?据了解,在选股时,林乐峰注重基本面驱动因素,回避题材股、炒作股、泡沫股等个股;行业方面,深挖“长坡厚雪”行业,重心放在壁垒高、格局稳定的行业。

林乐峰通过三个维度控制回撤。首先,灵活控制仓位;其次,持仓结构尽量分散,股票持仓中对行业、个股进行均衡配置;再次,注重个股安全边际的把握,选择估值合理及安全边际较高的股票,个券则会从基本面出发,持续跟踪,聚焦高等级债券。

绩优基金经理再发新品

凭借亮眼的业绩,何康、林乐峰备受市场关注,如今,这两位基金经理将视线又瞄准“固收+”,各自为市场带来全新产品—南方通元6个月持有、南方宝昌。

《投资时报》记者翻阅资料发现,定位“固收+”基金的南方通元6个月持有,权益仓位最高不超过20%,且也将港股纳入投资范围,掘金两地市场投资机会。

据悉,南方通元6个月持有将重点投资于优质白马,不追求高波动个股,重点研究商业模式稳定的龙头公司,关注医药、食品、互联网、地产等景气行业,积极挖掘行业中的机遇。

同为固收+基金的南方宝昌权益投资比例为0%至40%,其中港股通股票投资比例不超过股票资产的50%。这意味着,基金经理可更好地发挥在权益投资领域的优势,有望为组合获取较为可观的超额收益。

谈及该基金的投资策略,林乐峰表示,将在好赛道中选择优质的公司长期持有,长期重点关注消费升级、先进制造两大赛道,阶段性关注银行、公用事业等稳健增长的低估值价值股,关注券商、地产等底部行业。在高景气赛道中看好军工以及新能源车紧缺的上游环节。


2022年如何配置资产?

近年来,市场的不确定性和高波动增加了投资难度,公募基金成为普通投资者参与市场投资的利器。对于普通投资者而言,拥有稳定业绩回报、扎实投资实力,以及牢记投资者托付的基金公司更值得信任。

作为“老十家”公募基金公司之一,南方基金一直以出色的投资实力,以及良好的口碑闻名于业内,同时也赢得了投资者的青睐。官网数据显示,截至2021年底,南方基金母子公司合并资产管理规模17610亿元。其中南方基金母公司规模16383亿元,公募基金规模10564亿元,客户数量1.69亿,累计向客户分红超过1501亿元。

对于2022年的市场和投资机会,这家龙头基金公司有何看法?

对此,南方基金认为,从估值方面看,A、H股的整体静态市盈率都已较年初有所回落,相对于利率债和发达市场权益资产的吸引力提升。但是,考虑2022年国内经济面临一定的下行压力,以及全球流动性环境存在较多波折,预计权益市场的大幅快速上涨概率较低,更可能的局面是震荡和结构性行情演绎。

南方基金表示,2022年更看好有股债再平衡灵活度的偏债型、平衡型固收+类基金。同时,如果投资涉及较多的信用资产,则可以优先考虑固收+类的FOF基金。

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“基金”全称为证券投资基金,是通过发售基金份额,将众多投资者的资金集中起来,形成独立资产,由基金托管托管,基金管理人管理,以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。
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